KPS收购Tate & Lyle控股权

 KPS资本公司(简称“KPS”)今天宣布已与Tate & Lyle PLC(简称“Tate & Lyle”)(伦敦证交所股票代码:TATE.L)签订最终购买协议,通过一家新成立的企业价值为17亿美元的公司(“NewCo”)收购Tate & Lyle在北美和拉丁美洲Primary Products Business的控股权,以及其在有限公司合资企业Almidones Mexicanos S.A de C.V和DuPont Tate & Lyle生物产品公司的权益(统称为“农产品业务”或“公司”)。KPS和Tate & Lyle将通过附属公司各自拥有NewCo大约50%的股权,KPS拥有董事会和运营控制权。该交易预计将在2022年第一季度完成,并且需要符合惯例成交条件和获得批准。

Primary Products Business是北美和巴西领先的营养甜味剂、工业淀粉、酸味剂和其他玉米原料产品的领先供应商。Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司,成立于1906年,在美国生产玉米原料产品已有100多年的历史。该公司生产玉米原料产品用于多种不同终端产品,包括碳酸饮料、糖果制品、包装应用和动物饲料等,并因供应世界上一些最知名的食品和饮料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美国和巴西的六个制造工厂拥有约1700名员工,年营业收入约为23亿美元。

KPS联合创始人兼联合执行合伙人Michael Psaros表示:“KPS很高兴能对Primary Products Business进行控股投资,并很荣幸能与Tate & Lyle合作。 KPS和Tate & Lyle的利益完全一致,并且业已夯实基于共同价值观(例如,员工安全和对可持续发展的明确承诺)的合作关系。

我们对NewCo的投资将创建一家领先的、独立的和专注的制造商,为食品和工业市场提供关键性玉米原料成分。 NewCo的大小和规模,以及作为全球知名食品、饮料和工业公司的关键供应商所获得的巨大增长机会,构成了巨大投资平台的基础。 我们将利用我们在加工工业投资方面数十年的成功经验,致力于打造卓越的全球性网络,以推动收入、生产力和收益率的增长。

我们计划与Primary Products Business的管理团队密切合作,通过对NewCo的资产和运营进行大量投资,同时寻求综效式附加收购来挖掘增长机会。 我们将进行研发投资,与客户密切合作,引入新产品和产品类别,以便对诸如全球消费者向更具植物性的饮食过渡的长期趋势加以利用。”

Tate & Lyle首席执行官Nick Hampton表示:“我们对KPS印象深刻,并且很高兴能在Primary Products Business发展的下一阶段与他们合作。KPS在大型制造企业的管理和创造价值方面拥有成熟的专业知识,我们期待着在已达成的长期协议下与他们合作,为Primary Products Business和Tate & Lyle的保留业务确保供应安全和经济保护。”

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP担任KPS及其分支机构的法律顾问。Barclas担任KPS的财务顾问。支持这项交易的债务融资由Barclays、法国巴黎银行、高盛公司、 荷兰拉博银行和美国富国银行所领导。

关于Primary Products Business 
Primary Products Business是北美和巴西领先的营养甜味剂、工业淀粉、酸味剂和其他玉米原料产品的领先供应商。 Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司,成立于1906年,在美国生产玉米原料产品已有100多年的历史。 该公司生产玉米原料产品用于多种不同的终端产品,包括碳酸饮料、糖果制品、包装应用和动物饲料等,并因供应世界上一些最知名的食品和饮料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美国和巴西的六个制造工厂拥有约1700名员工,年营业收入约为23亿美元。

关于Tate & Lyle PLC 
Tate & Lyle PLC是全球领先的食品和饮料原料及解决方案供应商。 Tate & Lyle在成分创新方面拥有160多年的历史,通过与客户密切合作,为消费者提供更健康、更美味的饮食选择。 通过其在甜味、口感和纤维强化方面的专业知识,Tate & Lyle的食品和饮料解决方案业务开发出各种解决方案。这些解决方案能够减少糖分、热量和脂肪,增加纤维,并在饮料、乳制品、烘焙、汤、酱和调味品等类别中提供质感和稳定性。 Tate & Lyle的目标是通过支持健康生活、建立繁荣社区和关爱地球来改善一代又一代人的生活。 如需了解更多信息,请访问www.tateandlyle.com。

关于KPS Capital Partners, LP
KPS是KPS特别情况基金的管理人,通过其附属管理实体管理着一系列投资基金,价值约128亿美元(截至2021年3月31日)。近三十年来,KPS的合伙人一直致力于通过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造在内各个行业的制造及工业公司进行控股投资来实现可观的资本增值。KPS通过与才华横溢的管理团队进行建设性合作来发展企业,并通过结构性方法提高投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力,并不主要依赖于财务杠杆来获得投资回报,致力于为投资者创造价值。KPS多家基金的投资组合公司目前的年收入总额约为135亿美元,在23个国家和地区设有156家制造工厂,并直接地或通过全球合资企业在全球拥有约40000名员工(数据截至2021年3月31日;对于近期收购取其预估值)。 有关KPS投资战略和投资组合公司的详细信息,请访问:www.kpsfund.com。

消息来源:KPS Capital Partners, LP


您可能感兴趣的文章